●保険貯蓄ナビ イーアスつくば店 ・ 西武筑波店

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今日は、【保険のお申込には何が必要か？】についてご説明します。
※通常のお申込の場合

●生命保険 ： 死亡保険、医療・がん・年金・収入保障・学資保険…
○損害保険 ： 火災保険、自動車保険、傷害保険、賠償責任保険…

◆生命保険ですが、まずお客様の健康状態をお伺いします。
『告知書』 と言われるもので、自己申告によりご記入頂きます。
※高額な死亡保険は、健康診断結果表か人間ドック結果表必要。　
この他に 『契約書』 と 『意向確認書』 を記名・押印します。
保険料のお支払方法を決めていただき、同じく記名・押印します。
支払方法は、各社銀行口座引落しもしくはクレジット払から選択。
◆必要なもの…免許証や健康保険証などの身分証明証、
口座のお通帳と届出印、クレジットカードです。
※高額な死亡保障は、健康診断結果表か人間ドック結果表を持参。

●損害保険に関しましては、おおよそ３つに分かれます。
①自動車保険は、加入されている自動車保険証、車検証、免許証、
口座のお通帳と届出印、クレジットカードです。
②火災保険は、住宅契約申込書、建築確認書、登記簿謄本コピー、
建設住宅性能評価書コピー等
③傷害保険や個人賠償保険は、免許証や健康保険証、
口座のお通帳と届出印、クレジットカードです。

不明な点がございましたら、お気軽にお問合わせ下さい。





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ファイナンシャルプランナー 塚田 壽廣

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